Insightly CRM được đánh giá là một phần mềm giúp nâng cao hiệu suất công việc và gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Vậy phần mềm Insightly CRM là gì, có những tính năng nổi bật nào và chi phí để triển khai ra sao? Hãy cùng StringeeX tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

1. Phần mềm Insightly CRM là gì?

Vậy Insightly CRM là gì? Insightly CRM là sản phẩm quản lý quan hệ khách hàng của Insightly, Inc., một công ty công nghệ có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Phần mềm này đã thu hút hơn 1.5 triệu người dùng trên toàn thế giới. 

Được Google và Office 365 xem là một trong những lựa chọn phần mềm CRM hàng đầu cho khách hàng, Insightly CRM nổi bật với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và tích hợp thông minh giữa các tính năng. Đây thực sự là một giải pháp hấp dẫn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ  muốn tối ưu hóa quản lý và chăm sóc khách hàng.

Tham khảo thêm: Phần mềm CRM: Định nghĩa, phân loại và vai trò trong vận hành doanh nghiệp

2. Ưu điểm và nhược điểm của Insightly CRM là gì?

Ưu điểm của Insightly CRM:

Giao diện: Đơn giản và dễ sử dụng, đặc biệt thân thiện với người mới.

Tính năng:

  • Đầy đủ các tính năng cơ bản của một phần mềm CRM.
  • Hỗ trợ tìm kiếm thông tin dễ dàng thông qua Tags và Filters.
  • Đồng bộ thông tin hiệu quả giữa các tính năng khác nhau như Projects, Tasks với Calendars, Contacts với Organization.
  • Cho phép nhập/xuất dữ liệu từ các định dạng phổ biến như Excel, CSV, hoặc từ Google Workspace/Microsoft Workspace.
  • Tuy không tích hợp chức năng quản lý chiến dịch Marketing như Email Marketing hoặc Social Media Marketing, nhưng vẫn cung cấp các tính năng cơ bản quan trọng.

Chi phí: Cung cấp bản miễn phí cho tối đa 2 người dùng.

Ngôn ngữ: Phần lớn là tiếng Anh, tuy nhiên, vẫn cung cấp một số thuật ngữ chuyên ngành Sales và Marketing.

Nhược điểm của Insightly CRM:

Giao diện: Thiếu sự đẹp mắt và chuyên nghiệp so với một số phần mềm CRM khác như Zoho CRM hoặc Hubspot CRM.

Tính năng: Hạn chế trong việc tạo báo cáo theo ý muốn, phải dựa vào các báo cáo có sẵn của Insightly CRM.

Chi phí:

  • Bản miễn phí có tính năng hạn chế.
  • Giá cao hơn so với một số phần mềm CRM khác như Zoho CRM: $14/người dùng/tháng cho bản Tiêu chuẩn.
  • Ngôn ngữ: Thiếu bản dịch tiếng Việt, đòi hỏi người dùng có kiến thức tiếng Anh để tận dụng hiệu quả Insightly CRM.

Xem thêm: Phần mềm quản lý telesales 4.0 kết hợp CRM chuyên nghiệp

3. Các tính năng nổi bật của Insightly CRM 

Đến đây chắc hẳn bạn đọc đã nắm được Insightly CRM là gì và các ưu, nhược điểm của phần mềm này. Về tổng thể, Insightly CRM cung cấp đầy đủ các tính năng cơ bản mà một phần mềm CRM cần có, bao gồm 5 tính năng chính như sau:

3.1. Quản lý dữ liệu khách hàng

Tính năng quản trị dữ liệu khách hàng trong các phần mềm CRM là nơi lưu trữ thông tin quan trọng về khách hàng của bạn. Trong Insightly CRM, bạn có thể truy cập tính năng này qua giao diện Contacts và Organization.

  • Contacts cho phép lưu trữ thông tin cá nhân và tổ chức của khách hàng, bao gồm liên lạc, chức vụ, địa điểm làm việc và thông tin khác.
  • Tương tự, Organization là nơi lưu trữ thông tin về các doanh nghiệp bạn hợp tác.

Insightly CRM cũng cung cấp các công cụ tìm kiếm và phân loại dữ liệu dựa trên tags, danh sách và thời gian, giúp bạn tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng.

Bên cạnh các thông tin cơ bản như tên, số điện thoại và email, bạn cũng có thể cập nhật thông tin về các doanh nghiệp đối tác, ghi chú và tài liệu liên quan.

3.2. Quản lý leads và cơ hội hợp tác tiềm năng

Tính năng quản trị leads và cơ hội tiềm năng là trọng tâm của các phần mềm CRM, cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi triển khai.

Giao diện Leads trong Insightly CRM tương tự như Contacts và bao gồm thông tin cơ bản như tên, số điện thoại, và địa chỉ làm việc. Ngoài ra, Insightly CRM cung cấp thông tin về nguồn lead và trạng thái liên hệ.

Nếu bạn đang sử dụng bảng tính để theo dõi leads và tổng hợp thông tin lead bằng cách thủ công, tính năng này của Insightly CRM sẽ tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể.

3.3. Quản lý công việc và dự án

Một phần mềm CRM hiệu quả không chỉ giúp bạn quản lý thông tin khách hàng mà còn cho phép theo dõi các nhiệm vụ, dự án và lịch trình liên quan một cách hiệu quả.

Trong Insightly CRM, tính năng này được tập trung ở Tasks, Projects và Scheduling. Tasks cho phép bạn tạo và quản lý các nhiệm vụ với thông tin chi tiết như người phụ trách, tiến độ và hạn chót.

Bên cạnh đó, Projects là công cụ quan trọng để theo dõi tiến độ các dự án theo từng giai đoạn, từ lên kế hoạch đến hoàn thành. Tất cả các nhiệm vụ và dự án được tổng hợp trong giao diện Calendar, giúp bạn không bỏ sót công việc trong những thời điểm bận rộn.

3.4. Tạo báo cáo và phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu khách hàng và báo cáo là một việc không thể thiếu nếu bạn muốn cải thiện các hoạt động Marketing và Bán hàng của doanh nghiệp.

Insightly CRM cung cấp cho bạn khá nhiều các loại mẫu báo cáo có sẵn như báo cáo công việc (Task Reports), báo cáo về doanh nghiệp đối tác (Organizational Reports), báo cáo dự án (Project Reports),… 

Tuy nhiên, điểm hạn chế ở đây là Insightly CRM không cho phép bạn tự tạo những báo cáo hoàn toàn mới dựa trên những số liệu cụ thể mà bạn mong muốn. Để khắc phục điều này, bạn có thể xuất dữ liệu ra file Excel hoặc CSV, sau đó sử dụng một số công cụ Trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence) như Microsoft Power BI để xử lý dữ liệu.

Tương tự với Reports, tính năng Dashboard của Insightly CRM cũng cho bạn một số mẫu Dashboard có sẵn, bao gồm Opportunity Dashboard, Projects Dashboard và Leads Dashboards. Các Dashboards này sẽ giúp bạn trực quan hóa các chỉ số về doanh thu, tỷ lệ thành công của các dự án, tình trạng liên hệ leads, nguồn leads,…

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tạo ra một Dashboard mới hoặc chỉnh sửa các Dashboard có sẵn dựa trên nhu cầu của bản thân.

3.5. Giao tiếp với khách hàng qua email

Sau khi hoàn tất đồng bộ Email với Insightly CRM, bạn có thể sử dụng nó để gửi email cho khách hàng và đối tác của mình. Tuy Insightly cung cấp một số mẫu Email, nhưng chúng đều đơn giản và chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Một trong những nhược điểm lớn của Insightly CRM là khả năng Email Marketing. Để triển khai chiến dịch Email Marketing, bạn cần phải bổ sung chi phí để tích hợp với MailChimp của Insightly hoặc xuất dữ liệu và sử dụng các phần mềm gửi Email khác.

Tham khảo thêm: Top 10 phần mềm Email Marketing tốt nhất hiện nay Marketer nên biết

4. Chi phí để triển khai Insightly CRM cho doanh nghiệp

Insightly CRM cũng giống như nhiều phần mềm SaaS khác, cung cấp ba gói sử dụng khác nhau:

Gói Plus:

  • Chi phí: $29 – $35/người sử dụng/tháng.
  • Tính năng: Cung cấp tính năng cơ bản của Insightly CRM, nhưng không cho phép tùy chỉnh một số tính năng như Dashboards và Insight Cards.

Gói Professional:

  • Chi phí: $49 – $59/người sử dụng/tháng.
  • Tính năng: Bạn có thể sử dụng hầu hết các tính năng đã được đề cập. Tuy nhiên, phần Dashboard và tính năng tích hợp có một số hạn chế về lượt sử dụng, ví dụ như chỉ có thể điều chỉnh 100 Insight Cards.

Gói Enterprise:

  • Chi phí: $99 – $129/người sử dụng/tháng.
  • Tính năng: Bạn sẽ được truy cập vào tất cả các tính năng của Insightly CRM mà không có hạn chế. 

Tạm kết

Bài viết trên đây đã cung cấp các thông tin chi tiết về Insightly CRM là gì, các tính năng nổi bật và ưu điểm, nhược điểm của phần mềm này. StringeeX hy vọng rằng bài viết sẽ giúp ích được cho quý doanh nghiệp trong quá trình triển khai và quản lý các hoạt động Marketing của mình.

Mỗi phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng đều có các ưu và nhược điểm riêng về bảo mật, tính năng, và tương thích với hệ thống. Do đó, lựa chọn phần mềm CRM tốt phụ thuộc vào loại hình kinh doanh, quy mô, và nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

Lĩnh vực Social CRM đang trở nên phổ biến, với lý do là nhu cầu quản lý và tiếp cận khách hàng từ nhiều kênh khác nhau. Social CRM giúp tập trung dữ liệu khách hàng trên một nền tảng duy nhất, tiết kiệm nguồn lực cho doanh nghiệp.

Nếu bạn đang đối mặt với thách thức này, phần mềm CSKH đa kênh tích hợp như StringeeX có thể là lựa chọn phù hợp nhất. StringeeX cung cấp hệ thống tổng đài với các tính năng hiện đại và đồng thời đồng bộ dữ liệu với các kênh giao tiếp phổ biến như Zalo OA, Messenger, Gmail... giúp quản lý khách hàng trên một nền tảng duy nhất.

Đăng ký dùng thử miễn phí 10 ngày tại đây để trải nghiệm: