Mẫu báo cáo bán hàng đóng vai trò quan trọng đối với hầu hết các doanh nghiệp nhằm giúp đưa ra những tổng kết, đánh giá về tình hình bán hàng của công ty. Trong bài viết này, hãy cùng StringeeX khám phá ngay 7 mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel chuyên nghiệp nhất 2023 nhé!

1. Mẫu báo cáo bán hàng bao gồm những gì?

Báo cáo bán hàng là bản báo cáo kết quả từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như tháng, quý, hay năm. Mục tiêu chính của báo cáo này là cung cấp thông tin chi tiết về tình hình bán hàng, giúp cho nhà quản lý có cái nhìn tổng quan và rõ ràng về tình hình kinh doanh của công ty.

Mẫu báo cáo bán hàng thường bao gồm nhiều dữ liệu khác nhau, bao gồm tổng quan doanh thu bán hàng theo tháng, quý, và năm; doanh thu từng mặt hàng cụ thể; doanh thu từng khu vực thị trường khác nhau; và doanh thu từng nhân viên hoặc từng phòng ban cụ thể tạo ra.

Tham khảo thêm: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ mới nhất năm 2023

2. Những lợi ích của mẫu báo cáo bán hàng đối với doanh nghiệp

Việc áp dụng mẫu báo cáo doanh thu trên Excel đem lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp, bao gồm:

  • Cung cấp cái nhìn toàn diện cho bộ phận kinh doanh: Báo cáo bán hàng hỗ trợ bộ phận kinh doanh hiểu rõ số liệu một cách chính xác, giúp đặt ra mục tiêu rõ ràng trong hoạt động kinh doanh.
  • Tiết kiệm thời gian truy cập thông tin: Báo cáo bán hàng cung cấp thông tin kịp thời, giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ thông tin, tạo lợi thế cho việc thay đổi chiến lược bán hàng phù hợp với thị trường mục tiêu.
  • Hỗ trợ phân tích dữ liệu và lập kế hoạch thu hút khách hàng: Sử dụng mẫu báo cáo bán hàng cũng giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu và lập kế hoạch thu hút khách hàng, từ đó thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

3. Tổng hợp 7 mẫu bán báo cáo bán hàng bằng Excel chuyên nghiệp nhất

3.1. Mẫu báo cáo bán hàng theo thời gian

Báo cáo bán hàng theo thời gian được thực hiện để phân tích và đánh giá doanh thu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu và tăng trưởng theo tháng, quý hoặc năm, giúp nhà quản lý hiểu rõ hơn về xu hướng tăng trưởng và hiệu suất kinh doanh.

Dưới đây là một số mẫu báo cáo doanh thu theo thời gian:

  • Báo cáo hàng ngày trên Excel: Sử dụng để theo dõi biến động hàng ngày của doanh thu và phản ánh các yếu tố ngắn hạn như sự kiện, chiến dịch tiếp thị hoặc xu hướng mua hàng.
  • Báo cáo hàng tuần: Tổng quan về sự phát triển doanh thu trong khoảng thời gian ngắn hơn, giúp định rõ xu hướng tăng trưởng hoặc suy giảm theo tuần.
  • Báo cáo hàng tháng: Giúp theo dõi hiệu suất kinh doanh theo tháng, phát hiện mô hình hàng tháng và so sánh kết quả kinh doanh giữa các tháng.
  • Báo cáo hàng quý: Cung cấp cái nhìn rõ hơn về hiệu suất kinh doanh trong từng quý, giúp xác định xu hướng dài hạn và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
  • Báo cáo hàng năm: Đưa ra cái nhìn toàn diện về hiệu suất kinh doanh trong suốt năm, đánh giá sự phát triển và đặt ra mục tiêu cho các năm tiếp theo.

3.2. Mẫu báo cáo bán hàng theo kênh phân phối

Báo cáo bán hàng theo từng kênh bán và phân phối giúp phân loại doanh thu từng kênh bán hàng như bán hàng trực tiếp, online, qua đại lý,... Báo cáo này giúp theo dõi và đánh giá hiệu quả của mỗi kênh bán hàng cụ thể, từ đó hỗ trợ quyết định về phân phối và phát triển chiến lược kinh doanh.

3.3. Mẫu báo cáo bán hàng theo khu vực, địa điểm

Báo cáo bán hàng theo khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích và đánh giá hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp tại từng khu vực hoặc địa điểm cụ thể. Báo cáo này cung cấp cơ sở để so sánh hiệu quả kinh doanh giữa các khu vực, xác định thị trường tiềm năng và hỗ trợ quyết định về phân bổ nguồn lực cũng như chiến lược mở rộng.

3.4. Mẫu báo cáo bán hàng theo sản phẩm

Báo cáo bán hàng theo sản phẩm/dịch vụ hỗ trợ việc phân tích doanh thu từng loại sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp. Đây là công cụ để đánh giá đóng góp của từng sản phẩm hoặc dịch vụ vào doanh thu tổng, đồng thời đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng và hỗ trợ quyết định về sản phẩm, giá cả và chiến lược tiếp thị.

3.5. Mẫu báo cáo bán hàng theo khách hàng 

Báo cáo bán hàng theo phân khúc khách hàng là báo cáo tập trung tổng hợp doanh thu từng phân khúc khách hàng như bán lẻ, bán buôn, và khách hàng doanh nghiệp. Báo cáo này sẽ hỗ trợ đánh giá hiệu suất kinh doanh theo từng phân khúc khách hàng, cung cấp cơ sở để điều chỉnh chiến lược tiếp cận và phát triển các phân khúc khách hàng cụ thể.

Báo cáo bán hàng theo từng khách hàng là báo cáo theo dõi doanh thu từng khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp. Mẫu báo cáo này giúp phân tích và đánh giá giá trị của từng khách hàng, nhận diện khách hàng quan trọng và tiềm năng, tạo ra cơ sở dữ liệu để thúc đẩy chăm sóc khách hàng và phát triển mối quan hệ kinh doanh.

3.6. Mẫu báo cáo bán hàng so sánh mục tiêu và thực tế

Mẫu báo cáo bán hàng so sánh giữa mục tiêu và thực tế đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp và định rõ mức độ đạt được của các mục tiêu doanh thu đã đề ra.

Báo cáo này chứa đựng thông tin về mục tiêu doanh thu đã đề ra và các con số thực tế thu thập được trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông qua việc so sánh giữa mục tiêu và số liệu thực tế, doanh nghiệp có thể đánh giá mức độ tương thích giữa kế hoạch và thực tế, từ đó đề xuất phân tích và điều chỉnh cần thiết.

3.7. Mẫu báo cáo bán hàng quản lý hàng tồn kho 

Mẫu báo cáo quản lý doanh thu và hàng tồn kho đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và quản lý hiệu quả doanh thu cũng như tồn kho của doanh nghiệp. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về tình hình doanh thu và tình trạng hàng tồn kho, từ đó hỗ trợ quản lý trong việc đưa ra các quyết định chiến lược về quản lý và tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

Tham khảo thêm: Các mẫu báo cáo chăm sóc khách hàng chuẩn nhất 2023

4. Quản lý khách hàng và báo cáo bán hàng bằng phần mềm chuyên nghiệp

Với các doanh nghiệp lớn và số lượng khách hàng quá nhiều, quản lý thông tin khách hàng trên Excel có thể sẽ không hiệu quả và không chính xác. Phần mềm CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) sẽ giúp giải quyết những hạn chế này, cung cấp cách chuyên nghiệp hơn để quản lý thông tin khách hàng và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

CRM giúp thu thập, lưu trữ và phân tích thông tin cá nhân, thông tin tổ chức, lịch sử giao dịch, hành vi mua hàng, doanh số, giúp nhà quản lý định hướng hoạt động kinh doanh và bán hàng. Sử dụng phần mềm CRM giúp doanh nghiệp tránh mất dữ liệu khách hàng. Bạn có thể chọn phần mềm CRM riêng hoặc các phần mềm chăm sóc khách hàng có tích hợp tính năng quản lý khách hàng cơ bản để tiết kiệm chi phí.

StringeeX Contact Center là phần mềm tổng đài CSKH đa kênh có tích hợp miniCRM giúp doanh nghiệp thuận tiện trong việc liên hệ chăm sóc và quản lý khách hàng ngay trên một nền tảng duy nhất. 

Để nhận tư vấn chi tiết về phần mềm, StringeeX mời bạn đăng ký TẠI ĐÂY.

Tạm kết

Bài viết trên đây đã trình bày rất chi tiết và rõ ràng về các mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel chuyên nghiệp nhất. Bên cạnh đó cũng đã đề xuất hình thức làm báo cáo nhờ các phần mềm chuyên nghiệp đang phổ biến hiện nay. Mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ giúp ích được quý doanh nghiệp trong quá trình làm thống kê, báo cáo và phân tích doanh thu bán hàng của mình!