Báo cáo doanh thu bán hàng đóng vai trò rất quan trọng bởi nó giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và nắm bắt thông tin về doanh thu theo tháng/quý/năm. Từ đó, đưa ra những quyết định chính xác hơn về định hướng kinh doanh. Hãy cùng StringeeX khám phá 7 mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng mới nhất qua bài viết sau nhé!

1. Báo cáo doanh thu bán hàng là gì?

Báo cáo doanh thu bán hàng giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng

Báo cáo doanh thu bán hàng là bản báo cáo doanh thu từ kết quả kinh doanh, bán hàng của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể (Ví dụ như: tháng, quý hay năm). Mục đích của bản báo cáo này là giúp nhà quản lý theo dõi và nắm bắt tình hình kinh doanh kịp thời, nhanh chóng.

Bên cạnh những nội dung cơ bản này, bạn có thể linh hoạt tùy chỉnh mẫu báo cáo doanh thu sao cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Ví dụ như thêm các chỉ số khác để theo dõi chi tiết hơn: Chỉ số về lợi nhuận, chi phí, tỷ lệ lợi nhuận…

Xem thêm: Tổng hợp các mẫu KPI cho bộ phận kinh doanh đầy đủ và mới nhất 2023

2. 7 mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng mới nhất

Dưới đây là 7 mẫu báo cáo doanh thu bán hàng dưới dạng Excel mới nhất mà bạn có thể tham khảo:

2.1. Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng dựa trên thời gian

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo quý 

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo thời gian sẽ giúp nhà quản lý theo dõi và nắm bắt nhanh chóng thông tin về doanh thu và sự tăng trưởng của doanh thu theo từng tháng, quý hay năm.

  • Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng hàng ngày: Giúp theo dõi sự biến động của doanh thu theo từng ngày và phản ảnh các yếu tố tác động ngắn hạn: Sự kiện, chiến dịch marketing, xu hướng mua sắm hàng hóa…
  • Mẫu báo cáo doanh thu theo tuần: Thể hiện sự biến động của doanh thu bán hàng trong thời gian 1 tuần.
  • Mẫu báo cáo kinh doanh theo tháng: Giúp nhà quản lý theo dõi hiệu suất kinh doanh trong tháng và dễ dàng thấy được kết quả kinh doanh khác nhau giữa các tháng.
  • Mẫu báo cáo kinh doanh theo quý: Cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình kinh doanh trong suốt 3 tháng (1 quý). Nhờ đó, doanh nghiệp có thể dựa vào kết quả này để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp.
  • Mẫu báo cáo kinh doanh theo năm: Bản báo cáo này thường khá bao quát, có thể đưa ra bức tranh toàn cảnh của tình hình kinh doanh, bán hàng trong suốt 1 năm. Từ đó, giúp nhà quản lý dễ dàng đánh giá và đưa ra mục tiêu cho các năm sau.

2.2. Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng dựa theo kênh phân phối

Mẫu doanh thu bán hàng theo kênh phân phối sẽ giúp xác định doanh thu từ nhiều kênh bán hàng khác nhau (kênh phân phối trực tiếp, kênh phân phối gián tiếp qua đại lý, trung gian…). Từ những thông tin này, doanh nghiệp có thể theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng kênh và có quyết định đúng đắn về phát triển kênh phân phối.

2.3. Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo các khu vực cụ thể

Mẫu báo cáo này giúp phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh theo từng khu vực cụ thể. Từ đó, doanh nghiệp có thể so sánh hiệu suất kinh doanh giữa các khu vực, xác định thị trường tiềm năng và phân phối lại nguồn lực ở từng khu vực sao cho hiệu quả.

2.4. Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo từng sản phẩm/dịch vụ

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo từng sản phẩm hoặc dịch vụ

Mẫu báo cáo này giúp phân tích doanh thu dựa theo từng sản phẩm/dịch vụ. Nó cho thấy sự đóng góp của từng sản phẩm/dịch vụ vào tổng doanh thu bán hàng. Nhờ đó, giúp nhà quản lý đánh giá hiệu suất kinh doanh của từng mặt hàng và đưa ra kế hoạch marketing hợp lý cho giai đoạn tiếp theo.

Tham khảo các bài viết khác:

2.5. Mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng theo phân loại khách hàng

Thông qua thông tin chi tiết về doanh thu dựa theo phân loại khách hàng (khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, khách hàng trung thành…), doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu suất kinh doanh theo từng loại khách hàng và điều chỉnh chiến lược tiếp cận và phát triển các phân khúc khách hàng.

2.6. Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng so sánh giữa mục tiêu và kết quả

 

Mẫu báo cáo doanh thu dựa trên so sánh mục tiêu và kết quả có thể giúp doanh nghiệp đánh giá kết quả đạt được. Đồng thời, đưa ra phân tích và biện pháp điều chỉnh cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

2.7. Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng về lượng hàng tồn kho

Số lượng hàng tồn kho cũng là một dữ liệu quan trọng để đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua mẫu báo cáo này, doanh nghiệp có thể nắm rõ tình trạng tồn kho và đưa ra quyết định phù hợp để tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

 Xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ mới nhất năm 2023

3. Lưu ý khi lập mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng

Những lưu ý cần nhớ khi lập Excel báo cáo doanh thu bán hàng

Khi lập báo cáo Excel về doanh thu bán hàng, bạn nên lưu ý những điều sau để quá trình lập báo cáo diễn ra hiệu quả hơn:

  • Tận dụng các hàm tính toán trong Excel (như SUM - tính tổng, AVERAGE - tính trung bình, IF - hàm điều kiện, VLOOKUP, HLOOKUP…) để hạn chế sai sót và tiết kiệm thời gian báo cáo. 
  • Sử dụng định dạng có điều kiện để làm nổi bật những thông tin quan trọng hay cần thiết phải lưu ý. Bạn có thể dùng màu sắc hay biểu tượng, kiểu chữ khác nhau để làm nổi bật các ô dữ liệu.
  • Sử dụng tính năng biểu đồ trong Excel để hiển thị mô hình, mối tương quan giữa các thông số. Đó có thể là biểu đồ cột, biểu đồ tròn hay biểu đồ đường, miễn là phù hợp với mục đích phân tích của bạn.
  • Giữ bảo mật cho tài liệu bằng cách phân quyền truy cập file Excel. Bạn có thể đặt quyền truy cập cho những người mà bạn muốn chia sẻ cùng. Hãy đảm bảo rằng chỉ có những người liên quan, được trao quyền mới có khả năng sửa đổi hay thay thế nội dung.
  • Đảm bảo tính cập nhật cho báo cáo: Bạn cần thường xuyên cập nhật định kỳ báo cáo để nhà quản lý luôn theo dõi, tiếp cận được với số liệu mới nhất.

4. Quản lý khách hàng và báo cáo bán hàng bằng phần mềm chuyên nghiệp

Với các doanh nghiệp lớn và số lượng khách hàng quá nhiều, quản lý thông tin khách hàng trên Excel có thể sẽ không hiệu quả và không chính xác. Phần mềm CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) sẽ giúp giải quyết những hạn chế này, cung cấp cách chuyên nghiệp hơn để quản lý thông tin khách hàng và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

CRM giúp thu thập, lưu trữ và phân tích thông tin cá nhân, thông tin tổ chức, lịch sử giao dịch, hành vi mua hàng, doanh số, giúp nhà quản lý định hướng hoạt động kinh doanh và bán hàng. Sử dụng phần mềm CRM giúp doanh nghiệp tránh mất dữ liệu khách hàng. Bạn có thể chọn phần mềm CRM riêng hoặc các phần mềm chăm sóc khách hàng có tích hợp tính năng quản lý khách hàng cơ bản để tiết kiệm chi phí.

StringeeX Contact Center là phần mềm tổng đài CSKH đa kênh có tích hợp miniCRM giúp doanh nghiệp thuận tiện trong việc liên hệ chăm sóc và quản lý khách hàng ngay trên một nền tảng duy nhất. 

Để nhận tư vấn chi tiết về phần mềm, StringeeX mời bạn đăng ký TẠI ĐÂY.

Tạm kết

Trên đây là top 7 mẫu Excel báo cáo doanh thu bán hàng mà bạn có thể tham khảo. Có thể thấy rằng, báo cáo doanh thu bán hàng là một tài liệu cực kỳ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp và cần được trình bày chi tiết, trực quan. Để theo dõi thêm nhiều thông tin hữu ích về bán hàng, kinh doanh, bạn hãy nhớ ghé qua website StringeeX thường xuyên nhé.